PET-Markt
Die abgefüllte Frustration

23.06.2020 Das Verbraucherverhalten in Bezug auf den Konsum von Gütern hat sich in Covid-19-Zeiten stark verändert – mit stellenweise dramatischen Auswirkungen. Ein für Monate eingeschränktes Angebot und der eingeschränkte Zugang zum Einzelhandel hat dazu beigetragen. Auch der ausbleibende Tourismus hat eine erhebliche Bedeutung. Kurzum: Der PET-Markt treibt in unruhigen Gewässern. Welche Auswirkung das für die gesamte Lieferkette hat, zeigt der Beitrag.

Der PET-Markt zeigt deutliche Dellen.
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Der PET-Markt zeigt deutliche Dellen.

PET ist der am Häufigsten verwendete Kunststoff zum Verpacken von abgefülltem Wasser und Erfrischungsgetränken sowie von Lebensmittelprodukten. Die Verwendung in anderen Bereichen hat aufgrund seiner Recyclingeigenschaften ebenfalls zugenommen. Doch die Nachfragetrends des Außerhaus-Verzehrs von Fertiggerichten haben sich momentan weitgehend in Luft aufgelöst, und zwar ähnlich dramatisch wie beim Getränkekonsum.

Die Nachfrage nach PET weist typischerweise saisonale Muster auf. Im ersten Quartal ist die Nachfrage nach Mineralwasser und Erfrischungsgetränken am schwächsten. Die Temperaturen sind niedrig, auch die Festtage um Weihnachten und Jahreswechsel sind vorbei. Wenn im zweiten Quartal die Temperaturen steigen und die Urlaubssaison beginnt, steigt auch die Nachfrage nach PET sprunghaft an.

Die wärmsten Monate in Europa, gewöhnlich Juni bis August, stellen die Schulferienzeit in der Region dar. Millionen von Touristen wandern auf der Suche nach höheren Temperaturen und sonnigeren Stränden aus ihren Heimatländern im Norden Europas in die südlichen Länder des Mittelmeerraums. Traditionell machen diese drei Monate mehr als 43% der touristischen Übernachtungen aus, die jährlich in Europa stattfinden. Für das Gesamtjahr 2019 gab es 1,5 Milliarden Übernachtungen in europäischen Touristenunterkünften von Nichtansässigen des Ziellandes.

Die Nachfrage nach PET, die durch den Tourismus generiert wird, ist in Europa nicht unbedeutend. Abgefülltes Wasser, Erfrischungsgetränke und verpackte Lebensmittel sind Waren, die häufig während des Urlaubs konsumiert werden. In südlichen Ländern trinken Touristen und Einheimische meistens Wasser aus PET-Flaschen, da es Sorge um die Qualität des Trinkwasser gibt.

2020 wird ein turbulentes Jahr für die Branche

Ein Blick auf die Importe im 1. Quartal 2020 nach Europa zeigen bereits Hinweise auf die durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Störungen. Die Exporte aus Asien nach Europa liegen weit unter denen von 2019. Dies ist nicht nur auf Störungen der Logistik und des Versands in Asien zurückzuführen, sondern auch auf die Tatsache, dass sich die Preisspanne für asiatisches PET in den letzten 12 Monaten weiter verringert hat. Obwohl die Preise für PET-Neuware zu jedem Zeitpunkt auf einem Tiefststand bleiben, scheinen die europäischen Hersteller einige positive Auswirkungen zu spüren. Die Abfüller verkürzen ihre Lieferketten, wodurch Unsicherheiten auf diesem volatilen Markt beseitigt werden.

Im März wurden in ganz Europa weitreichende Lockdowns durchgeführt. Die erste Konsequenz für PET war ein Nachfrageanstieg, da die Bevölkerung sich mit Lebensmitteln, Getränken und Haushaltsprodukten eindeckte. Der Preis für PET hielt sich anfangs vor dem Hintergrund des einbrechenden Rohölpreises und der sinkenden Rohstoffkosten auf einem sehr niedrigen Niveau.

Corona dämpft Nachfrage

Bis April gab es in den meisten europäischen Ländern weiterhin Sperrmaßnahmen und Beschränkungen, und die Nachfrage nach PET ging wieder nach unten. Das Wachstum des Tourismus, das zunächst einen positiven Jahresauftakt erlebt hatte, war zum Stillstand gekommen. Die Länder schlossen ihre Grenzen und Quarantänemaßnahmen wurde für alle Länder zur Realität. Der Preisrückgang bei den Rohmaterialien und die geschwächte Nachfrage im nachgelagerten Bereich wirkten sich nun auf den europäischen PET-Preis aus.

Die Auswirkungen, die die Coronavirus-Pandemie auf den Tourismus haben wird, sind noch nicht vollständig erfasst. Doch die Tourismussaison 2020 endete, bevor sie begann. Spanien, ein beliebtes Reiseziel, verzeichnete bereits im März einen Rückgang der Übernachtungen in Touristenunterkünften um fast 60% gegenüber 2019.

 

Erfrischungsgetränke in Corona-Zeiten weltweit weniger gefragt. © Foto: Pixabay
Erfrischungsgetränke in Corona-Zeiten weltweit weniger gefragt.

 

Auch Tourismus hat Auswirkungen

Da der Tourismus seit Mitte März deutlich zurückgegangen ist, ist es fast unumgänglich, dass es im Jahr 2020 keine „normale“ Urlaubssaison mehr geben wird. Es wird sogar erwartet, dass die Nachfrage nach PET in touristisch stark frequentierten Gebieten auch in den nächsten Jahren abnehmen wird.

Die Auswirkungen auf die europäische Luftfahrtindustrie sind ebenfalls schwerwiegend. Die Annahme, dass die Veränderung der Flüge direkt proportional zur Veränderung der Übernachtungen in Touristenunterkünften ist, wird als Grundlage für die Schätzung der Tourismuszahlen für das Jahr 2020 herangezogen. Es werden drei Szenarien betrachtet. Szenario 1 geht davon aus, dass der Flugreiseverkehr und damit der Tourismus bis Dezember 2019 auf 60 % des Niveaus von 2019 zurückkehren wird. Szenario 2 ist optimistischer und es wird erwartet, dass 75% der Flugreisen und des Tourismus bis Dezember zurückkehren, und Szenario 3 geht davon aus, dass die Flugzahlen und der Tourismus bis Oktober 2020 wieder das Niveau vor dem Coronavirus erreichen.

Die drei Szenarien reichen von einem Verlust von 700 Millionen Übernachtungen im optimistischsten Szenario bis zu einem Verlust von 1 Milliarde Übernachtungen im pessimistischsten Szenario, wobei Flugreisen und Tourismus bis Dezember voraussichtlich nur 60% des Niveaus von 2019 erreichen werden.

Es wird angenommen, dass eine Person, die eine Nacht in einer Touristenunterkunft übernachtet hat, pro Tag drei Getränke in PET-Verpackungen konsumiert:

Menge des verlorenen PET-Rohstoff-Einsatzes im Tourismus und der prozentuale Anteil am gesamten Verbrauch:

Szenario 1: 78.000 Tonnen 2,1%

Szenario 2: 69.000 Tonnen 1,8%

Szenario 3: 52.000 Tonnen 1,4%

Die geschätzte Gesamtmenge mag nicht sehr bedeutend sein, aber der Standort der Nachfrage dürfte es sein. Die Länder, in denen typischerweise ein erheblicher Anstieg des Tourismus zu verzeichnen ist, werden den fehlenden Getränkeverkauf und damit die sinkende Nachfrage nach PET spüren. Aber es gibt auch Gewinner:

Ohne die erforderliche Menge und Qualität des Ausgangsmaterials können nachhaltige Produkte aus rPET nicht hergestellt werden. © Foto: Pixabay
Ohne die erforderliche Menge und Qualität des Ausgangsmaterials können nachhaltige Produkte aus rPET nicht hergestellt werden.

Zu den Ländern, die mit einer Rückkehr der Nachfrage rechnen können, gehören die Niederlande, Deutschland, Belgien und Dänemark. Denn dort bleiben die Touristen in diesem Jahr im eigenen Land. Der Mehrkonsum wird in diesen Ländern also spürbar sein.

 

rPET mit deutlichen Verschiebungen

Die rückläufige Nachfrage für PET wirkt sich auf den rPET-Markt aus. Jeder Rückgang des Getränkeverbrauchs bedeutet eine Verringerung der gesammelten Flaschen. Im Jahr 2018 lag die Rückgewinnungsrate von PET-Flaschen in Europa laut der jährlichen ICIS-Studie bei 63%, und die prognostiziert Wachstumsrate über 2020/2021 bei etwa 3% pro Jahr. Die heutige Analyse zeigt jedoch, dass zur Erreichung der Verwertungsziele für die europäische Richtlinie über Einwegkunststoffe (SUP) die erforderliche Wachstumsrate bei der Verwertung mit bis zu 7% pro Jahr doppelt so hoch liegen müsste. Sammlung und Sortierung sind nicht nur die erste Stufe der Verwertungskette, sondern auch die kritischste. Ohne die erforderliche Menge und Qualität des Ausgangsmaterials kann die Lieferkette nicht das rPET-Produkt herstellen, das erforderlich ist, um die hohe Nachfrage für die Nachhaltigkeitsziele jetzt und in Zukunft zu befriedigen.

Autorin ist Susan Mair, Petrochemische Analytikerin, ICIS. Der Beitrag enthält einen zusätzlichen Bericht von Helen McGeough, Senior Analystin, Plastic Recycling, ICIS.

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